在和加利福尼亚州户用太阳能市场有关的一片争议声中, 罗斯资本汇编的新数据表明, 特斯拉的太阳能组件供应库和供应商正在经历一次重大转变, 这一转变已进行了数年。
记者完整记录了美国户用市场及其核心上市安装商的发展动态, SolarCity曾是占主导地位的上市安装商。但是，自从被特斯拉收购后, 为了开发可持续发展业务而不仅仅只是受市场份额的驱动，公司的销售和业务战略都发生了根本性改变。
去年，美国的市场领导公司易主, 但与此同时，美国领军上市安装商的装机量项目增长举步维艰。
特斯拉的太阳能季度装机量数值迅速下降, 但2018年二季度又出现小幅上升。
罗斯资本的汇编数据显示，与SolarCity时代相比，特斯拉的组件供应商库发生了急剧变化。
回溯至2016年, 彼时京瓷和REC Group是特斯拉的主要组件供应商, 分别占加利福尼亚州项目供货量的31%和35%。两家“硅基组件超级联盟”成员——天合光能和阿特斯的占比较少, 分别为7%和6%。
同年特斯拉还从韩华Q Cells和 LG 电子分别采购了1% 和3%的组件(仅在四季度)。其余未指明的“其他”供应商占2016年总量的7%。
然而, 2017年发生了很多变化。
下图显示的是自2017年始至2018年5月特斯拉加利福尼亚州项目使用的组件供应商。
2017年, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和 LG 电子的产品使用量。截至年底, 阿特斯的份额为15%, 天合光能总份额为28%。2017年1月，天合光能仅占供货量的3%，而12月份的份额是33%，增长显著。
而特斯拉与LG电子的合作关系似乎是短暂的。两家公司的合作主要始于2016年四季度, 于2017年2月达到最高值 (供货量的 30%)并在12月大幅降低 (2%)。LG电子占2017年供货量的14%。
特斯拉长期信赖的供应商——京瓷和REC Group在2017年落败，份额分别下跌至4%和10%。其他公司的份额也从2016年的7%降至2017年的仅为1%。
但是，2018年供应商库又发生了变化。虽然只有截至五月份的数据，但从图表中可见，整个2017年，阿特斯的份额都不稳定，于2018年年初突然中止，截至五月份，仅恢复至总量的2%。
自2017年二季度以来，天合光能一直是特斯拉最大的供应商, 其市场份额从2017年10月的最高点45%降至2018年5月的28%。
2017年一季度，虽然韩华Q CELLS的份额起初保持了强势地位, 但图表显示韩华Q CELLS出现了和阿特斯类似的不稳定模式。唯一的区别是韩华Q CELLS 的份额突然从2018年4月的0反弹至今年5月的17%。2018年前五个月，韩华Q CELLS是唯一一家市场份额出现真正意义上的增长的公司。
特斯拉自有组件
然而，最富戏剧性的变化来自特斯拉内部。自2016年3月起，年产能约100MW的弗里蒙特工厂(前身为 Silevo)开始为加利福尼亚州项目供应组件。
今年余下的时间也是如此(表中的深蓝色线), 特斯拉份额占比为11%。然而, 至2017年5月，特斯拉向加利福尼亚州项目的自有组件供应出现了显著跳水，但反弹强劲，11月达到35%的最高点, 年度份额占比为18% ，这也凸显了弗里蒙特工厂的产能限制问题。2017年，仅有天合光能的份额较高(28%)。
2018年年初，供应再次发生巨大变化, 当时特斯拉的组件份额飙升至1月的56%, 并在4月达到64%的最高点。这或可归因为松下公司管理的纽约州水牛城Gigafactory 2开始爬坡量产组件。
有趣的是, 2018年的峰值和低谷可以反映出Gigafactory 2的设备更新状态, 因为生产水平会在设备变化期间下降。
虽然还为时过早, 但图表还表明特斯拉在今年前五个月缩小了组件供应商库, 主要依靠公司内部产能并保留了两家主要外部供应商——“硅基组件超级联盟”成员天合光能和韩华Q CELLS。
值得注意的是, 韩华Q CELLS (韩国) 宣布要在佐治亚州惠特菲尔德县建设至少1.6GW的组件厂。
文章来源：PV-Tech
