自美国再度实行贸易保护政策规定，2020年5月18日起双面组件取消201调查的关税豁免。当前，距离美国对双面组件豁免结束仅剩最后3天时间。
美国需求不确定性增加
目前海外需求占全球新增光伏装机量约 2/3，美国作为不容忽视的市场，其每一轮政策变化几乎都影响着光伏企业海外产能的布局。对比此前双面产品在美国贸易政策下的辗转变化，2020年此轮双面组件豁免关税意图何在？
图：双面组件出口到美国的关税裁定历程
目前美国市场因存在显著贸易壁垒，其光伏组件价格大幅高于国内和欧洲等其他海外市场，由于美国的双面组件产量较低，绝大多数双面组件产能都是外国进口，在投资税抵免（ITC）推动下，双面组件备受美国市场大型项目的青睐。
美国贸易代表办公室（USTR）调查称，由于在未来三年中，全球对双面组件的供给将大幅提升，同时全球和美国国内对双面组件的需求会显著增加。取消保障税将使进口的双面组件的销售价格比单面组件的价格还低，这将对美国本土组件生产企业的市场造成冲击。
此外，随着疫情在美国扩散，根据SunPower对市场的判断，三月份开始美国各地区的光伏需求下降了5%-30%不等，项目延期、停工成为双面组件的需求最直接的挑战。随着5月美国的新增病例数或在高位震荡或继续上升，其组件需求受影响的程度还取决于疫情的后续走向。
海外双面产能承压
目前国内龙头企业在海外持续布局中，有相当一部分是欧美反倾销期间国内企业出海的产能。东南亚作为中国以外最具成本优势的光伏组件产地，其出口美国产品因免缴双反关税（若出口双面组件则同时免缴201关税），或是所有供应美国市场的光伏产能中盈利能力最强的产地。
与国内相比，越南在光伏制造方面的成本更低，尤其是人工成本方面，也是比较好的布局海外生产基地的国家。据了解，在越南拥有1.5GW电池和2GW组件产能的德辉太阳能，公司计划在2020年开始将业务重心转向美国市场，并计划通过双面技术瞄准公用事业规模的卖家。德辉还计划将向客户提供M6尺寸的单/双面单晶PERC组件，并为双面项目保留至少45%的组件产能。
此次双面组件豁免取消后，虽然对中国光伏组件的出口的影响较小，但近年来，在欧美地区与新兴市场中的双面组件应用愈加广泛，2020年海外双面组件需求有望达到20GW。在新冠疫情影响后，光伏电站延期，需求预期下修，整体供应链端企业新升级或在建设的双面产线的盈利空间缩水，海外产能将首当其冲。
与此同时，2019年海外双面组件需求景气的市场中，近期巴西新增确诊创新高，中东市场沙特、科威特等部分国家疫情再升级，加上眼下美国市场的变动，企业海外市场布局或会更为慎重。
国内双面组件产能蓄势待发
双面组件由于背面发电增益表现出较好的经济性，双面组件的生产成本较比单面仅高10％，发电量将比相同尺寸的单面组件提高5-10％，在降本增效的趋势下，继半片技术在行业内普及后，国内业界对双面技术的发展态度也比较一致。
2019年8月国电投第五十八批3GW组件集中采购中（采购 1.78GW，储备 1.26GW），双面双玻组件（采购 520MW，储备 420MW）占比达到25-30%。
随着双面组件在光伏市场的渗透率逐渐提升，在大型光伏项目中双面产品已成为主流。2020年2月开工的青海省海南州特高压外送基地中，项目采购的3.1GW组件订单全部为双面组件，天合、晶澳、亿晶等9家企业共同斩获该订单。据悉，在全面采用双面组件后，电站可实现较低的安装成本，减少了运维、线缆成本等，综合下来，项目单位面积发电量更高。
图：青海省海南州特高压外送基地3GW光伏组件中标情况
2019年6月开始，供应链端的通威单/双面PERC电池报价合并，单/双面产品进入同价阶段。目前组件端、东方日升已在双面基础上推进大尺寸组件的普及，N型技术的旗手中来在加码TOPCon的同时推进双面产能的布局。可以说双面产品已经从性价比上成为光伏市场的主导者，供应链已经完全准备好的双面市场的爆发，只欠需求端的东风起。
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