时至春节，2021年新增并网主力基本已经敲定，2019-2020年批复的共计55GW的平价项目、2020年顺延的竞价项目以及户用、分布式将撑起今年新增并网的大任。
但从2021年光伏政策趋势与项目开发来看，全面进入平价之后，特高压、大基地以及分布式将成为今年项目开发的重点。
首先，需要明确的是，尽管目前相关政策还未出台，但2021年除户用光伏之外，中国光伏电站进入全面平价时代，包括大型地面电站以及工商业分布式项目。也就是说，今年将不再有光伏项目竞价，仅有户用光伏仍有补贴。
到目前为止，明确补贴退坡的相关文件暂未出台，据了解今年户用光伏总盘子规模约为2-3亿元，但补贴强度尚未明确。根据国家发改委能源研究所研究员时璟丽老师在光伏行业2020年回顾与2021年展望线上论坛上的分享，2021年户用光伏装机规模有望超过10GW。
从国家层面的政策来看，为顺利的向平价时代过渡，国家能源局在2019年、2020年相继启动的了两批平价示范项目的申报，累计规模约为55GW，同时这也是竞价、平价并行的两年。在进入“十四五”之后，平价示范项目也将完成其历史使命。2021年国家能源局将不会再统一发布全国平价项目名单，更多的主动权下方给地方主管部门。
为提升地方发展可再生能源的积极性，根据时璟丽报告，2021年及“十四五”期间可再生能源电力消纳保障将成为未来落实国家战略和目标最重要的机制，国家层面将逐年提升消纳责任权重目标，来发挥地方政府的积极性。与此同时，并网消纳也将从“十三五”时期的“消纳定空间”完成向“消纳支撑发展需求”角色定位的转变。
时璟丽老师解释道，完全平价时代，项目前期准备和地方进行备案等需要考虑消纳责任权重要求，提前做出安排，同时依据需要确定是否需要采用竞争招标等方式确定开发企业或者形成低价项目。
从项目开发角度来说，2021年光伏电站项目开发的重点集中在大型地面电站平价项目、基地项目以及户用、自发自用分布式光伏项目。一方面，2021年国家补贴将实现全面退坡，但从全国范围来看，以目前的建设成本，可以达到平价并且项目收益率良好的资源有限。
根据时璟丽老师的报告，在“十四五”初期，大部分地区都可以实现平价，但优质的平价项目资源区仍集中在东北、内蒙以及华北等光照资源较好的地区以及西南等脱硫煤标杆电价相对较高的地区。
从屋顶分布式来看，据时璟丽测算，按照全额上网模式，10多个省份已具备经济性；自发自用余量上网模式下，自用电量达到20%，则大部分省份具备经济性。实际上，目前大部分自发自用项目中自用电量比例基本在80%以上，但抛开经济性之外，屋顶分布式项目在开发中还面临一个风险问题，就是关于屋顶业主的资信以及履约能力，这其实对于筛选优质项目一个关键因素。
但如论如何，分布式光伏的投资价值正吸引了众多投资商的加入，光伏們在此前《2020年分布式光伏投资“玩家”更迭：央/国企加速入局，业主自投比例攀升》一文中梳理了2020年以来分布式光伏投资格局的变化，无论是专业级投资商还是国/央企都明显增加了分布式光伏的投资力度，给这一领域带来了更多的活力以及机会，这也将成为2020年的光伏开发的重点市场。
但同时由于分布式项目资源的分散性，对于项目开发来说，这也意味着资源竞争加剧，项目开发难度的增加。
从户用项目来看，在无补贴的情况下，按照2021年预期投资水平，大部分省份的静态回收期在8-10年。如果有2-3分/千瓦时的补贴，静态回收期可以缩短1年。时璟丽老师建议出台政策，继续支持户用光伏稳步推进。可以明确的是，2021年户用光伏仍将有总盘子约2-3亿元的补贴。
2020年户用光伏呈现爆发态势，全年装机规模首次超过10GW，并且呈现高度集中的特征，山东、河北、河南三省装机规模占据全国户用装机的75%。这主要是由于这三个地方光照资源较好，有行业人士表示，山东的户用光伏电站6年之内基本可以收回成本。如果2021年仍有2-3分/千瓦时的补贴，那么2021年的户用市场规模至少将达到10GW。随着光伏电站建设成本的下降，光照资源较弱地区的户用光伏电站也将凸显投资价值。
2021年另一光伏市场的开发重点是基地项目，这其中既包括以特高压通道为主的外送基地，同时也包括风光水火储、源网荷储一体化项目。
据光伏們初步梳理，“十四五”期间拟展开优选或者建设的特高压通道数量将超过15条；同时目前计划申报的一体化项目已经超过20个，按照单体2GW的规模，也将带来超过40GW的光伏电站新增装机。
但这些大型基地项目的开发往往以央企、国企以及大型民营企业为主，在与地方政府的谈判以及资金实力等方面有着较高的门槛。
有消息称，相关主管部门计划在春节前后出台两个一体化项目的相关政策。可以预见的是，2021年将涌现出一批数量众多的一体化项目，这也将成为2021年光伏开发市场的重头戏。
不过需要注意的是，尽管目前各投资商纷纷与地方政府签订了合作协议等，但这大多只是投资商圈占资源的方式，项目的真正落地形成新增并网仍需等待土地、接入等手续的落实，预计将在2022年及以后才能形成新增并网规模。
来源：光伏們
