随着能源需求的增加，东南亚国家可再生能源部署成为刚性需求。根据国际能源署（IEA）的数据，自本世纪初以来，东南亚国家GDP基本翻了一番。同时，能源需求每年增加约3%。国际能源署的《2022年东南亚能源展望》报告称，根据东盟地区十个国家的既定政策，化石燃料满足其中3/4的增长需求，这将增加35%的二氧化碳排放量。其中，六个国家已承诺未来实现净零目标，可再生能源将加速建设。
根据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。其中，风能和太阳能光伏发电占发电量的18%，到2050年达到44%。
图：东南亚地区可再生能源规划
下面来看东南亚部分储能市场的发展情况。
菲律宾：“私有化+自由竞争性”电力市场孕育储能黑马
目前，菲律宾70%的电力依赖于化石能源，而化石资源匮乏，主要从印尼、澳大利亚等进口，电力资源紧俏。另外，菲律宾共计7101个岛屿，台风等自然灾害频发，导致偏远岛屿无法与电网相连，因此储能成为菲律宾供电市场刚需。
菲律宾电力公司普遍实现私有制，发电、输电、配电和售电完全市场化竞争，导致所有成本和损耗均转嫁给了消费者，目前菲律宾电力成本高昂，2022年12月居民平均电价高达0.18美元/KWh，且国内缺电现象严重，储能需求在即。
根据菲律宾国家电力发展计划，菲律宾面积最大和人口最多的吕宋岛，到2030年可再生能源将达到26%，到2040年达到34%。该目标远低于菲律宾国家可再生能源计划2020-2040要求的35%和50%。研究表明，未来菲律宾将加快可再生能源建设，预计配置6GW储能。
图：菲律宾部分企业投资建设储能电站进度
越南：南电无法北调，营造储能机遇
越南有南北两个核心经济圈——胡志明市和河内地区，因此用电高负荷中心也被一分为二。其中，北部水电、煤电较为发达，电力类型多样化，但2023年北方水电站几乎干涸，相比2022年平均调度减少50%，约占发电量的12%-15%，而南方剩余水量按照高峰用电标准仅够4天用电量。
其次，北方48%的燃煤电厂因高温持续运营，机器容量减少，导致北部用电供不应求，停工停产，未来储能需求将提上日程。
2023年5月，越南发布《第八个电力发展规划》（PDP8），目标是到2030年停止开发新的煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。到2030年越南光伏电站将增加至12GW，储能增加至2.7GW。
图：越南PDP8中2030年&2050年能源结构目标
泰国：风光规划将必然拉动储能需求
根据2018年Global Energy Team数据，泰国天然气储备不足，煤炭质量较差，电力需求存在较大缺口，约13%依靠进口。因此电价在0.12美元/kWh左右，在东南亚国家中处于较高的位置。泰国属于热带季风气候，超过一半地区全天辐射量可达5.00–5.28kW·h/m²，光伏资源丰富。
截至2022年底，泰国光伏总装机量已达4.05GW，2022年新增0.58GW，同比16.7%。2023年H1分布式光伏装机约650MW；水面光伏装机约100MW；地面电站装机约150MW，储能装机约30MW。
图：泰国光伏装机量
泰国南部风力资源丰富，但电网最发达的地区在中部曼谷经济圈，与南部电网连接薄弱，如果要大力发展风电，储能解决南部电网问题的必经之路。
来源：华安证券，EnergyTrend储能整理
