当前，在谈到分布式太阳能发电时，必然会提到与其配套部署的电池储能系统。未来数年间，光伏+储能项目都将是实现能源转型的重要途径——弥补可再生能源的间歇性特征、增强电网稳定性。对储能系统的直接激励、从净计量规则转型、为电网服务的机会以及电网可靠性的担忧都推动了储能系统配套率的增长。
评估光伏+储能发展的其中一项指标是安装率，即在光伏项目中，配套储能系统的项目占比。Wood Mackenzie对美国分布式光伏行业的储能配套率开展了全面评估，结果显示，2023年第一季度，美国户用光伏系统和非户用光伏系统的储能配套率分别为11.1%和5.3%；2023年第三季度，美国户用光伏系统和非户用光伏系统的储能配套率分别为11%和5%。
01 推动光伏+储能的四大因素
照目前的情况来看，光伏+储能项目具有一定的区域集中性。多数光伏+储能项目仅存在于少数几个地区。2022年，美国户用光伏安装容量最大的四个地区为加利福尼亚州、波多黎各、德克萨斯州和夏威夷，其光伏+储能设施的总安装量为67200处，占美国户用光伏+储能市场总量的79%。
此外，在部署光伏+储能设施的地区中，只有五个地区的储能配套率大于10%，即加利福尼亚、夏威夷、佛蒙特、波多黎各和犹他州。
推动光伏+储能的四大因素包括：
储能行业的直接激励措施
取消从净计量电价计费机制
电网上网机会
电网可靠性
据悉，康涅狄格州和新泽西州目前正在推出新的储能激励措施，北卡罗来纳州、印第安纳州、爱达荷州和加州目前正在进行电价计费改革。随着恶劣天气对美国电网的不利影响增加，对于电网可靠性的顾略继续推动储能系统的部署。
加州是光伏+储能发展机遇最大的地区，该州已经是光伏+储能市场规模最大的地区，且具有上述所有四个推动条件。加州最近通过了净计费电价计费机制。在该机制下，未使用的光伏发电量结余将存储到配套储能设备中。
02 户用光伏+储能制造商的竞争日趋激烈
在过去五年中，特斯拉的Powerwall和LG的RESU系列是在美国最受欢迎的户用储能系统，从2018年到2023年第三季度，这两家公司的户用储能系统占据了77%市场份额。
然而，随着一些市场新玩家的入局，上述两家企业的主导地位也面临着一定的压力。2018年，美国96%的户用太阳能+储能项目配套部署了特斯拉和LG公司的户用储能系统，而到2023年第三季度，这一比例已经降到65%。
图：2018年-2023年美国太阳能+储能项目制造商市场份额排名
Enphase、SunPower、Generac和SolarEdge等传统能源设备制造商已经进入户用储能市场，并在美国七大制造商中占有一席之地。值得注意的新进入者还包括FranklinWH，在推出第一个储能项目不到两年后，该公司在美国储能制造商中排名第八。
由于储能市场上的选择比以往任何时候都多，电池储能系统供应商必须通过价格、保修、费率优化软件、易于安装、逆变器功率水平和其他特征来区分。与电池储能系统安装商的战略关系也将在未来几年帮助确保市场份额方面发挥重要作用。
今年到目前为止，特斯拉、Sunrun和SunPower在美国安装了55.3%的户用太阳能+储能系统。美国户用太阳能+储能厂商排名远比住宅太阳能市场更加稳固。排名前五的厂商占据了59%市场份额，而排名后五位的厂商仅占24%。特斯拉公司在2023年至第三季度的户用太阳能+储能排名中占据首位，市场份额为30.2%，其次是Sunrun(20.5%)和SunPower(4.6%)。
这些市场领导者有一些共同点。他们是户用光伏行业的主要厂商，多年来一直在投资和开发储能系统，或者是推出自己的产品，或者是通过与供应商合作。此外，他们还制定了雄心勃勃的储能系统销售策略，这种方式使特斯拉公司在美国太阳能+储能市场排名中位居榜首，尽管其份额低于Sunrun公司。
虽然大公司占据了大部分市场，但也看到小型太阳能安装商在安装和销售存储方面积累了专业知识。加利福尼亚州的Cinnamon Energy公司和亚利桑那州的Sun Valley Solar Solutions公司等安装商出现美国储能系统安排商的榜单中，虽然他们服务的市场区域较小，但专注于销售储能系统。
随着太阳能+储能有利政策的实施，区域安装商有很大的潜力来开发专业知识，并获得更多市场份额。随着关税的实施，预计储能系统的配套率将会增长，这将给有更多销售和安装储能系统经验的安装商带来优势。这一趋势的早期迹象出现在2023年第二季度至第三季度。
在此期间，加州储能系统的配套从7%上升到13%，Sunrun公司在加州的市场份额从20%上升到27%，这标志着该公司在销售储能产品方面取得了初步成功，该产品旨在优化净计费模式下的成本节省。
来源：Wood Mackenzie，中国储能网，EnergyTrend储能整理
