EnergyTrend储能获悉，据美国能源信息署（EIA）统计，2023年12月美国1MW以上储能新增装机1.23GW（上月预测值为2.35GW），同比增长332%，环比增长183%。12月实际装机数据低于上个月给出的预测值。
图：2023年美国储能月度新增装机预测(1MW以上)
资料来源：EIA，国信证券
此外，根据我国海关总署公布的数据显示，分地区来看，2023年12月我国出口美国光储逆变器金额0.3亿美元，同比下降2%，环比增长60%，出口金额占比3.1%。
图：2023年12月国内光储逆变器出口各地区情况
资料来源：EIA，国信证券
回顾美国市场的发展情况，2023年上半年美国新增储能装机2.5GW/7.7GWh。美国市场因供应链问题以及大储并网延迟等因素影响，上半年装机表现低于预期。但随着该现象在Q3缓解，大储同环比再次实现稳步增长，美国23年全年装机保持逐季稳增的态势。
根据EIA数据显示，2023年美国公用事业级别（1MW以上）新增储能装机6.22GW，同比增长50.6%。
2024展望：项目储备丰富、供应链开始缓解、IRA补贴细则确定，对未来需求持乐观态度
美国是全球大储主力市场，项目储备丰富。据美国能源信息署（EIA）统计，2024年全年美国公用事业级别（1MW及以上）储能装机容量或达到14.53GW（上月预测值为14.59GW），同比增长133.6%。此计划装机数据持续更新中。
图：2024年美国储能装机容量预测
资料来源：EIA，国信证券
总的来看，随着电芯等供应端成本下降以及资金成本预期下行，在IRA政策逐步明晰及落实的情况下，再加上美国并网积压现象开始进行政策疏导，美国大储装机规模有望释放、行业景气度向上。
此外，叠加相关政策流程简化的助力，并考虑前期项目储备，集邦咨询预计2024年美国储能新增机有望达13.7GW/43.4GWh，同比增长23%/25%；与23年超100%的增幅相比，整体呈现增速放缓的趋势。
从细分类别来看，美国储能的发展依然是大储表现最为亮眼。美国当地电网协调性差，此外随着风光发电占比提升，再叠加ITC补贴，大储经济性高且盈利模式多元，依然具备高速增长的潜力。
大储产业链参与者
锂电池储能是大储未来一段时期内的主流增量装机类型，其产业链主要包括上游储能设备、中游系统集成、下游电站等环节。
一边是技术的迭代更新，一边是成本的持续下探，储能产业的内生增长和外生动力将共同促进行业整体的快速发展。积极布局海外、技术领先且有机会切入美国大储供应链的企业有望受益。
来源：EnergyTrend储能整理
