回顾近期市场行情发现，碳酸锂价格和储能系统招标价格整体低位运行稳定，将为全年储能需求的释放提供有利条件。目前虽处于需求淡季，但国内1-2月储能招投标及美国1月公用事业光储装机仍实现增长态势，随着未来全球降息政策逐步落地，预计储能需求有望逐季度爆发。
01 近期海外储能动态
海外市场方面，欧盟理事会和欧洲议会就《净零工业法案》达成临时协议，该临时协议保留了欧盟委员会去年3月提案中提出的主要目标，即到2030年，欧盟将在本土制造其所需净零技术产品的40%，除此以外，临时协议在简化施工许可规则、创建净零工业谷、明确公共采购和拍卖标准等方面进行了改进。
近期海外主要储能动态如下图（不完全统计）：
英国政府取消加装户储系统增值税的政策正式实施，储能开发商获得Alcem获得1.5GW/3GWh储能项目的规划许可。
希腊第二轮储能项目长期运营补助金拍卖开标，平均中标均价相比上一轮明显下降。
澳大利亚昆士兰州公布官方电池战略计划，计划投资5.7亿澳元用于昆士兰州的电池产业战略。
近期，印度最大的太阳能电池储能系统上线。印度太阳能公司(SECI)宣布位于恰蒂斯加尔邦Rajnandgaon的40MW/120MWh电池储能系统(BESS)投入运行，该项目是印度最大的太阳能储能项目，由世界银行资助。项目配置的光伏电站装机容量为155.02MW(DC)/100MW(AC)。
图：印度最大的太阳能电池储能系统投入运行
图片来源：新闻信息局/印度政府
02 海外装机数据跟踪
美国：1月新增表前储能装机148.1MW
据美国能源信息署（EIA）数据显示，2024年1月美国新增表前储能装机148.1MW，环比下降88%（2023年12月新增装机1231MW），主要因年底抢装基数高、年初为传统淡季所致。同比来看，较2023年1月并网容量增长126.8%，后续有进一步增长潜力。从项目位置来看，新增表前装机共四个项目，3个在加州，1个在德州。
从年内规划装机情况来看，2024年美国公用事业规模储能计划装机14.6GW，同比增长131.77%。
图：美国储能项目每月并网更新
欧洲：英国储能需求有望爆发，德国1月户储淡季装机承压
作为欧洲最为成熟的大储市场，英国最新版官方未来能源愿景规划大幅上调了储能装机的短期目标，或将通过政府出台相应激励政策进一步推动储能需求增长。预计2024年英国储能需求将出现明显的爆发性增量，新增装机有望达7.2GWh，同比增长80%。
根据ISEA数据，1月德国户储安装量为5.5万套，对应装机量0.3GWh，同比减少23.7%，环比增加12.1%。根据SolarPower指引，德国户用储能和光伏配套比例接近80%，判断当前承压主要因冬季是光伏装机淡季。另外，1月德国大储装机4.1MWh，同比减少76.1%，环比减少74.%，工商业储能装机13.6MWh，同比减少9.9%，环比增加3.8%。
整体来看，欧洲地区的新能源转型规划走在世界前列，TrendForce集邦咨询预计2024年欧洲储能新增装机有望达16.8 GW/30.5 GWh，同比增长38%/53%，保持高增。
当前，欧洲主流国家的储能补贴型政策状态多半处于补贴预算用尽或补贴额度退坡。因户储增长放缓，以户储为主的国家占比将有所回落，以大储为主导的英国装机占比显著提升。大储需求则依赖政府招投标以及市场化项目所推动，仍具备较强的增长动力。此外，德英意三国装机需求占欧洲主导地位。
来源：集邦储能整理
