随着储能产业规模持续扩大，相应市场主体也在不断壮大。TrendForce集邦咨询预计，2024年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增。
从细分市场的增量来看，中美欧主流增量市场份额不变，以色列、英国、南非增速表现较为亮眼。除了备受关注的主流增量市场之外，相关储能企业的全球化布局已快速提上日程，新的增量市场自然成为了储能企业争相进入的“福地”。此前我们介绍了以色列的市场需求情况，今天来看看另一个“新市场”——英国的发展概况。
图：2024年全球储能新增装机增速排名
注：在排除部分低基数的国家/地区后，2024年全球储能装机需求增速较快的亮眼市场为以色列、英国、南非。
01 装机需求在2024年迎来高增
从储能市场分区来看，英国是全球重要的新型储能市场之一。但与德意等以户储为主的欧洲国家不同，大储在英国占据主导地位。
作为欧洲最为成熟的大储市场，英国在其官方公布的最新版未来能源愿景规划（FES）中，大幅上调了储能装机的短期目标。相较于2022年的版本，新版FES拉高对2024-2027年的储能装机预期，表现出了极为明显地加速储能部署进度的信号。预计在短期内，英国储能需求或将通过政府出台相应激励政策进一步推动储能需求增长。
图：英国未来能源愿景FES 2023版(ESO)
集邦咨询分析师分析道，根据leading Theway情景下的规划，再结合上我们对英国储能项目管道数据的梳理，可得知储能项目大规模放量并网的时间亦集中在2024年，英国储能需求将在2024年起出现明显的爆发性增量。
集邦咨询预计，因大储中的电网侧需求激增，2024年英国储能新增装机有望达4.6GW/7.2GWh，同比增长超70%，继续保持较高增速。
02 新增装机预测
在大储多元化盈利模式的刺激下，英国电网侧项目的高经济性将进一步带动装机需求高增，新增主要以表前侧的独立储能为主。此外，未来储能布局将集中在英国南北部，中部地区储能装机需求较弱。
图：2024年英国储能新增装机预测
当前，欧洲主流国家的储能补贴型政策状态多半处于补贴预算用尽或补贴额度退坡。因户储增长放缓，以户储为主的国家占比将有所回落，而以大储为主导的英国装机占比显著提升。
从细分类别上看，2022年英国户用储能市场火爆，其以0.29GWh新增装机，成为仅次于德国、意大利的欧洲户储第三大市场。在居民用电价格高企、纯光伏发电上网电价下滑、以及户用光储免税的刺激下，英国户用光储经济性提升，户储装机需求已涌现。
再看大储方面，大储需求依赖政府招投标以及市场化项目所推动，仍具备较强的增长动力。集邦咨询介绍到，英国盈利模式上的选择愈发多元化，包括容量市场招标、日前现货交易和调烦辅助服务等多种方式，可实现3-4年的静态回报期，预计大储需求有望在24年迎来激增。
总的来看，可再生能源装机增长、收益模式逐步完善、项目储备丰富等原因叠加，将驱动英国大储进一步发展，引领欧洲大储市场。
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