据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年1-7月国内组件集采招标约130.2GW，其中N型组件招标量已达90.3GW，占比84%。单月来看，2024年7月共公布了约16.5GW光伏组件招标，部分大型项目陆续开工支撑7月招标量，其中明确N型组件招标量达15.2GW，占比达92%，明确P型组件招标项目规模仅4MW，占比不足1%，P型组件逐步成为定制产品。
图：2023年-2024年7月国内组件月度招投标容量（MW）
Part.1 需求减少，P型组件正加速退出市场
价格方面，2024年7月P型组件开标价格下降明显。7月中国中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件长协集中采购开标，其中P型182尺寸545W及以上组件招标1GW，投标价格在0.71元/W-0.8元/W之间，投标均价0.742元/W，相较4月开标均价下滑10%。
随着N型技术的逐渐推广，P型组件需求减少，已有多家企业不再参与P型标段竞争。据了解目前部分厂家已在上半年关停低功率P型组件生产线，高功率P型组件产线则作为过渡阶段保留，但多数厂家计划于今年三、四季度停产，P型组件正在加速退出市场。此外，因产出减少，部分厂家P型组件价格高于自身N型组件价格。
图：2024年1-7月国内P型组件投标价格趋势，单位：元/W
Part.2 7月N型TOPCon组件开标均价下滑至0.758元/W，环比-6.55%
7月共有约4.48GW N型组件集采开标，投标价格在0.713-0.849元/W之间，投标均价为0.758元/W，环比-6.55%。其中，7月29日，中国中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件(N型TOPCon、P型)长协集中采购正式开标，本次集采N型组件规模总计3GW，组件具体型号要求为N型TOPCon580W+，共有23家企业参与投标，投标价格在0.713-0.773元/W之间，均价为0.744元/W。
图：2024年5-7月国内N型TOPCon组件投标价格趋势，单位：元/W
Part. 3 产业链价格持续下降，HJT组件价格跟随下行
受产业链价格持续下降影响，7月中核汇能及新华发电2024-2025年度异质结HJT光伏组件设备集中采购中标候选人的开标价格为0.81元/W-0.85元/W，中标均价为0.833元/W，与此前4月大唐集团1GW HJT组件投标均价为0.951元/W相比，降幅达12%，与7月TOPCon的投标均价0.758元/W,价差约0.075元/W。
图：2024年1-7月国内N型HJT组件投标价格趋势，单位：元/W
Part. 4 组件订单仍多向头部企业倾斜，一线企业中标规模占比达40.5%
从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-7月已公布中标结果及中标候选人的规模达173.7GW，含已定标规模104GW，第一中标候选人规模69.7GW。在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达70.1GW，占比达40.5%，组件订单仍多向头部企业倾斜。Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达92.1GW，占比53%。
图：2024年1-7月国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW
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