2024年7月，光伏产业链价格持续低迷，项目延期、终止情况频现，内卷式竞争持续升级。7月光伏项目签约、开工、投产热情“降温”，国内光伏市场卷出新高度，中国光伏企业出海中东寻求新增长点。
01 签约/规划项目
技术路线多元化，中东成为中国光伏企业出海“新热土”
据TrendForce集邦咨询新能源研究中心不完全统计，2024年7月光伏签约/规划项目有13个，其中，硅片环节规模20GW，电池片环节规模约35.5GW，组件环节规模29.2GW。
硅片环节，7月仅有TCL中环一家企业公告扩产计划。7月16日，TCL中环宣布与RELC、Vision Industries达成股东协议，拟设立合资公司，在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。
电池片环节，7月签约7个项目，中国光伏企业加速中东建厂。7月3日，由华能牵头、恒羲光伏等一批头部企业共同参与，2GW光伏电池+3.2GW光伏组件项目签约连云港；7月6日，广东鸿钧新能源HJT电池及组件项目签约仪式在江苏启东举行，其中，HJT电池片规模为4GW，此外，该公司还规划建设钙钛矿电池中试基地项目；7月16日，隆基绿能公告拟投建隆基绿能光伏(西咸新区）一期年产12.5GW的高效BC电池项目，项目预计2024年底开始投产，2025年6月全部投产；7月16日，晶科能源宣布在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目；7月25日，钧达股份公告，拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建5GW高效电池生产基地，预计2025年建成投产；此外，秦能光电与阿曼新能源企业Bakarat宣布，在阿曼苏哈尔自贸区建设一座8GW先进光伏组件和2GW光伏电池生产基地。从技术路线看，扩产项目的技术路线多元化，涉及TOPCon、HJT、XBC以及钙钛矿，其中，N型产能占据绝对优势。
组件环节，7月签约项目有5个，合计规模29.2GW。7月3日，壹际能源年产2GW光伏电池板组件建设项目签约恩施高新区，同日，由华能牵头、恒羲光伏等一批头部企业共同参与，2GW光伏电池+3.2GW光伏组件项目签约连云港；7月6日，广东鸿钧新能源江苏启东组件签约规模为6GW；此外，晶科能源、秦能光电亦积极布局中东产能，其中，晶科能源拟在沙特建设10GW高效电池及组件项目，秦能光电则规划在阿曼建设8GW组件，产品将覆盖TOPCON及HJT技术路线。7月组件签约项目中，除了壹际能源未透露技术路线，其他项目均采用N型技术路线。
图：2024年7月光伏签约项目
02 开工项目
涉及硅片、电池片、组件三个环节，主要采用HJT技术路线
据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年7月共有6个光伏项目开工，其中，硅片环节开工规模16GW，电池片开工规模21GW，组件开工规模15GW。
硅片环节，7月仅有华晟新能源一家企业开工动员，规模16GW。7月2日，宣城经开区华晟高效异质结全产业链项目开工动员，该项目由五个子项目构成，分别为全产业链项目一期8GW硅片项目、二期8GW电池项目、三期8GW组件项目、四期8GW硅片项目、五期8GW电池项目。
电池片环节，7月开工规模21GW，均为采用HJT技术路线。其中，华晟新能源开工动员项目规模最大，达16GW，此外，凤台县乾景元隆年产5GW高效异质结电池项目于7月2日开工动员，该项目分两期建设，一期建3GW，二期建2GW。
组件环节，7月开工项目有三个，涉及华晟新能源、晶澳科技以及巴州鸿晟新能三家企业。具体来看，7月2日，华晟新能源安徽宣城异质结全产业链项目开工动员，其中，组件规模8GW；7月3日，晶澳科技内蒙古巴彦淖尔5GW光伏组件项目开工；7月26日，巴州鸿晟新能光伏组件项目在新疆焉耆工业园区举行。
图：2024年7月光伏开工项目
03 投产项目
涉及电池片、组件两个环节，且均为N型产能
据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年7月光伏投产项目有3个，其中，电池片投产规模13.2GW，组件投产规模10GW。
电池片环节，7月有两家企业投产，中环低碳投产规模最大。7月6日，中环（桐城）新能源科技有限公司12GW n-TOPCon电池投产仪式在桐城举行；7月9日，上海电气恒羲光伏首片异质结光伏电池下线。
组件环节，7月仅有一道新能一家企业投产。7月13日，一道新能京山基地10GW高效组件项目投产仪式在湖北京山举行。
图：2024年7月光伏投产项目
04 其他项目进展
电池片环节，7月1日，中建材2GW异质结电池进行技改环评公示；7月4日，京东方高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线项目环评征求意见稿公示；7月10日，铄阳新能源乐山高新区年产10GW高效异质结（HDT）电池片项目（一期5GW）环评受理公示；7月22日，陕西隆基乐叶二期年产3GW高效BC电池项目环境影响评价信息（一次公告）。
组件环节，7月18日，浙江宏阳新能源年产1000兆瓦高效太阳能光伏组件5G智能化工厂建设项目规划批前公告；7月22日，协鑫光电GW级钙钛矿光伏组件生产项目（一期）环评获批；7月24日，云程绿能年产3GW高效太阳能电池组件项目环评审批前公示；7月26日，天合光能年产11GW光伏组件项目获节能审查批复。
电池片组件环节，7月16日，极电光能年产1GW钙钛矿太阳能电池组件及创新中心建设项目环评获批。
图：2024年7月其他光伏项目进展
整体来看，2024年7月，光伏产业链价格维持低位，企业签约、开工、投产节奏放缓；扩产项目技术路线多元化，N型技术占据绝对优势；国内光伏市场内卷叠加海外贸易壁垒、本土化产能扶持政策加码，中国光伏企业“产能出海”已是大势所趋，中东地区资源禀赋、光伏市场潜力巨大叠加当地能源政策加持，为中国企业出海带来了新机遇。
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