据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年1-8月国内光伏组件招标量约163.2GW，同比+1.92%，其中N型组件招标约142GW，占比87%。单月来看，2024年8月国内共公布了约32.3GW光伏组件招标，环比+91%，主要是华电集团与华能集团为年末抢装项目计划大规模集采光伏组件，其中明确N型组件招标量达31.8GW，占比达99%，P型组件需求不足1%。值得注意的是，BC组件开始大规模纳入集采范围，终端市场对BC组件的关注度和认同感增强，预计后续BC组件集采有望增多。
图：2023年-2024年8月国内组件月度招投标容量（MW）
600W+功率需求增多，双面组件需求持续提升
从功率上看，2024年1-8月，国内共有约163.2GW组件招标，570W及以上组件招标规模约121GW（74%），其中，600W以上的组件招标规模8GW（5%），需求继续提升，其中约有1.1GW明确提出招标700W及以上组件，组件高功率趋势需求不减；此外，在163.2GW组件招标中，明确双面组件招标规模达107GW，占比约65.53%，其中双面双玻招标规模占比约29%（48GW）。
图：国内组件各功率段招标规模及单双面招标规模，单位：%
8月N型TOPCon组件开标均价持稳，低价突破0.7元/W
8月共有约2.4GW N型TOPCon组件集采开标，投标价格在0.69-0.813元/W之间，投标均价为0.759元/W。主要是广州发展2024-2025年光伏组件2.4GW集中采购项目开标，具体来看本次招标分为三个标段，每个标段容量均为800MW。标段一（N型单玻）有14家企业参与，投标单价在0.69-0.79元/W之间，平均为0.753元/W，需注意，0.69元/W的单价创下N型投标价格新低，这也表明部分企业仍希望通过低价抢夺订单，市场竞争依旧激烈；标段二（n型双面双玻）和标段三（n型双面）分别有21家企业参与，投标单价分别在0.7-0.79元/W和0.72-0.813元/W之间，平均投标价分别为0.76元/W和0.763元/W。
图：2024年6-8月国内N型TOPCon组件投标价格趋势，单位：元/W
2024年1-8月公布中标规模达181.6GW，TOP10企业中标规模占比53%
从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-8月已公布中标结果及中标候选人的规模达181.6GW，含已定标规模115.4GW，第一中标候选人规模66.2GW；在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达73.1GW，占比达40.3%；Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达96.3GW，占比53%。通威、隆基、晶澳已定标规模较多，分别为6.2GW、5.7GW、5.7GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。
图：2024年1-8月国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW
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