在双碳目标的加持下，全球光伏装机需求刚性增长，胶膜作为决定光伏组件产品质量与寿命的关键封装材料，未来5年间其需求量将持续扩张。近日，TrendForce集邦咨询发布2024年上半年全球光伏封装胶膜出货量排名榜单，福斯特、斯威克、百佳年代、海优新材、祥邦科技、赛伍技术、鹿山新材等企业上榜。随着百佳年代强势跻身行业前列，新的封装胶膜出货量TOP3格局诞生。
TOP3格局刷新，前三市占超75%
随着我国光伏行业的进一步发展，我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量。根据集邦咨询数据，2024年上半年胶膜出货量前七名的企业及其出货量如下图：
图：2024上半年全球胶膜出货量Top7
总体来看，全球光伏封装胶膜市场竞争日益激烈，福斯特、斯威克、百佳年代知名企业表现突出。根据集邦咨询测算，按照2024年上半年组件产量283GW计算，对应的胶膜需求总量将达25.7亿平米，同比增长15%，市场空间扩大。
从榜单看，TOP3厂商出货量合计超过19.4亿平米，前三市占率超过75%。福斯特凭借领先的出货量稳居榜首，斯威克、百佳年代紧随其后，出货量持续上升，具有较强的成长潜力。
从行业短期发展趋势来看，二线厂商强势夺取部分市场份额，迅速扩大市占。此次榜单中值得注意的新变动是，百佳年代以强劲的出货量跃进TOP3阵营，与斯威克出货量仅相差0.1亿平米，是上半年度榜单中表现最为亮眼的黑马。
封装要求多样化，差异化竞争正当时
2024年上半年，全球光伏封装胶膜市场需求量保持增长态势。伴随产业的高歌猛进，从产业发展现状来看，当前全球光伏封装胶膜市场发展呈现以下两个特点：
①展望全年，光伏胶膜出货量保持持续增长态势。一方面，市场规模持续增长扩大，但同时，在产业链价格下跌及行业粒子价格波动影响下，胶膜行业出现了量增价减的态势。
②各类电池组件技术不断迎来突破，当前市场热点技术对光伏胶膜产品提出了更高、更多样化的封装要求，这就要求胶膜厂商具备持续配合下游组件厂商进行技术迭代及产品验证的能力，差异化竞争格局逐渐形成。
全球化布局再进一步，海外产能优势尽显
基于对全球光伏市场的深刻洞察，为提升全球交付能力和灵活性，国内主要胶膜厂商火速推进全球产能的布局。头部企业如福斯特、百佳年代等厂商纷纷加快拓展步伐，在本土设有生产基地并陆续向东南亚等地区部署，全球化布局再进一步。
图：主要胶膜厂商海外布局
海外产能来看，通过投建设新的胶膜生产线，并对生产线实施技术革新与改造，产能实现了显著扩张。福斯特是光伏胶膜行业内率先在海外布局产能的企业之一，2016年已在泰国成立全资子公司。
此外，近年来产能呈飞跃式增长的百佳年代，已明确规划在越南、印尼等海外基地同步推进扩产项目。目前其越南基地封装胶膜规划产能已突破30GW，是首家在越南投资并量产的光伏封装胶膜企业。同时，随着印尼胶膜项目投产在即，百佳年代海外市场拓展将占据绝对优势。
更完善的全球化布局，意味着企业具备更强大的全球供应能力和本土化销售能力。我国企业积极合理布局海外产能，有望在全球光伏产业本土化的发展浪潮中，继续发挥领航作用。在新一轮技术迭代的行业发展时期，谁能凭借更高质量的产品和更全面的服务，跨步走向全球？让我们拭目以待。
来源：TrendForce集邦咨询，集邦新能源
